FP・保険コンサルティング

ＦＰ・保険コンサルティングを通じて、ご相談いただいた方々の人生に、新たな展望とワクワク感を提供することを使命としております。より良い未来への一歩を踏み出し、新たな冒険への準備を整えるお手伝いをさせてください。

SERVICE

FP保険コンサルティングについて

私たちは、特定の保険会社に縛られない「独立系ファイナンシャルプランナー（FP）」として、あなたとご家族の人生に寄り添います。「今の保険が自分に合っているか分からない」「将来のために何から備えればいいの？」といった疑問に、保険のプロが中立的な立場からお答えします。家計の診断から、教育資金、住宅ローン、老後の資産設計まで、ライフプラン全体を見据えた「あなたにとっての最適解」を一緒に探しましょう。

START GUIDE

ご利用の流れ

Step.1

初回面談予約（まずは気軽にお話ししましょう）

下記フォームから、ご希望の日時を選択して予約してください。30分〜のオンライン面談も可能です。現在の状況を正確に把握するため、事前に簡単なアンケートをお願いしております。

Step.2

初回面談（今の悩みを「棚卸し」します）

ご相談者様の「大切にしていること」や「将来の夢」を丁寧にお伺いします。保険の具体的な見直しだけでなく、家計の悩みや将来のライフイベント（結婚、教育、住宅、老後など）について、なんでもお話しください。

Step.3

STEP 3：ライフプランのご提示

お伺いした情報を基に、あなた専用のライフプラン表を作成します。「このままだと何年後にどうなるか」「今の備えで十分か」を数字で可視化し、現状の課題をクリアにします。

Step.4

解決策のご提案（あなただけの「最適解」を）

特定の会社に偏らない独立系FPとして、複数の選択肢を比較検討し、無駄のない最適な解決策をご提案します。「保険で見直す部分」「資産運用で補う部分」など、プランを具体化します。

Step.5

実行と伴走サポート（ここからが始まりです）

ご提案内容を納得いただいた上で、手続きを実行します。契約して終わりではなく、ライフステージが変わるたび、あるいは定期的な見直しを通じて、あなたの人生に長く伴走し続けます。

Step.1

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VOICE

お客様の声

ライフプラン作成

30代・女性・主婦

「保険を売られるのではなく、私たちの『未来』を一緒に設計してくれました」

「将来の教育費や老後のお金のことが漠然と不安で、保険の相談窓口に行きましたが、勧められるままに加入することに違和感がありました。ルーピスアトリエさんは違いました。今の私たちの収入だけでなく、5年後、10年後のやりたいことまで聞いてくれて、私たち家族に本当に必要な分だけを提案してくれました。何より『保険』という難しいツールを、私たちの生活に合わせてデザインし直してくれた感覚です。今では、家計のことは何かあるとすぐLINEで相談できる『家族のパートナー』のような存在です。」

FP×事業コンサル

40代・女性・自営業

「金融のプロに、私の事業の右腕（AI活用）まで相談できるなんて」

「これまで保険や家計のことは別々の専門家にバラバラに相談していましたが、ルーピス・アトリエさんは『お金のこと』と『仕事の効率化（AI・デジタル）』の両方をワンストップで見てくれます。個人事業主として事務作業に追われていた私に、山本専務が『AIを使えばもっと時間は作れますよ』と具体的に教えてくれた時は驚きました。今は、財務の安定と業務効率化の両面から支えてもらい、安心して事業に集中できています。」

New

50代・地元中小企業経営者

「瀬賀社長の『守り』と山本SDの『攻め』。このバランスが頼もしい」

「会社の事業保障の相談をさせていただきました。瀬賀社長の緻密なリスク管理と財務戦略、そして山本SDの現場目線での提案という、最強のタッグに惹かれました。特に印象的だったのは、単なる事業保障保険の提案だけでなく、会社全体をどう強くするか、という経営視点でのアドバイス。専門用語を並べるだけの担当者とは違い、私たちの経営課題を自分ごととして捉えてくれる姿勢に、大きな信頼を寄せています。」

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1,000円

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FAQ

よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

特定の保険会社の商品を勧められるのではないかと不安です。

私たちは特定の会社に縛られない「独立系FP」ですので、無理な勧誘は一切ありません。お客様のライフプランや将来の目標を第一に考え、複数の保険会社の中から、あなたにとって最も合理的で最適なプランを比較・提案いたします。私たちは「保険を売る」ことではなく、あなたの人生を「守り、育てる」ためのパートナーであることをお約束します。
保険の見直し以外（家計相談や老後資金など）も相談できますか？

はい、ライフプラン全般のご相談を承ります。保険はあくまで「人生の備え」の一部です。教育資金の準備、住宅ローンの考え方、老後の資産形成、さらには将来の働き方まで、お金にまつわるあらゆる不安を整理し、一緒に未来の設計図を描くお手伝いをいたします。何でもお気軽にご相談ください。
相談料はいくらかかりますか？

初回の個別相談（30分〜）は無料です。まずはあなたの現状やお悩みをお伺いし、解決の方向性を一緒に整理します。私たちがどのような考え方でサポートできるかをご確認いただいた上で、継続的なコンサルティングや具体的な実行支援が必要な場合にのみ、明確な料金をご提示いたします。まずは気軽な気持ちで、扉を叩いてください。
釧路から遠方に住んでいますが、相談は可能ですか？

オンラインでのご相談に完全対応しています。私たちはデジタルの活用も強みとしています。ZoomやLINEなどを活用し、対面と変わらない質疑応答や画面共有でのプランニングが可能です。釧路にお住まいの方はもちろん、全国どこからでも安心してご相談ください。
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「今の保険が合っているか確認したい」「これからのキャリアを直接相談したい」という方は、ぜひ釧路のルーピス・アトリエまでお越しください。窓から自然光の差し込むオフィスで、リラックスしてお話しいただけます。現在ご加入中の保険証券などをお持ちいただければ、その場で内容を分かりやすく整理・診断いたします。もちろん、手ぶらでのご相談も大歓迎です。「保険のことはよく分からない」という方こそ、プロとして丁寧に伴走いたします。

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「忙しくてオフィスに行く時間がない」「遠方に住んでいる」という方は、オンライン相談をご活用ください。Zoom等のWeb会議ツールを使用し、対面と全く変わらないクオリティでご相談いただけます。「PCの操作が少し不安…」という方には、接続方法を丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。カメラをオフにした状態（音声のみ）でのご相談も可能です。まずは画面越しに、あなたのライフプランや事業の課題を気軽にお聞かせください。